Videoen viser to kvinder, der begge er hårløse og klar til at udforske deres seksualitet. De starter med at gnide hinandens fisser, mens massøren smører dem ind, før de går videre til oral nydelse. Derefter gnider hun sin partners barberede fisse og bruger sine fingre til at stimulere ham i forskellige stillinger. Pigerne skiftes til at fingre hinandens kroppe, mens de stønner af nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra måden pigerne rører ved hinandens kroppe til måden de fingrer sig selv sammen. Intensiteten stiger, når de når orgasme efter orgasme, og mændene skifter position flere gange. Dette er en lesbisk pornovideo, der ikke er for de svaghjertede.