Videoen viser et brasiliansk par som kler seg ut i julemannskostymer til jul. De starter med å gi hverandre en blowjob, med kvinnen som tar den dypt inn i munnen og sørger for å gi julemannen en god nytelse. Mens de engasjerer seg i en intens knull, spretter kvinnens store pupper mens hun blir knullet hardere og hardere, mens julemannen ser på og nyter hvert øyeblikk av handlingen. Amatørparet bytter deretter til cosplay-klær og begynner å ha litt het sex, mens kvinnen nyter oppmerksomheten fra julemannen. Kameraet fanger hver detalj av deres intime møte, inkludert nærbilder av parenes ansikter og kropper. Dette er en video som må sees for fans av deepthroat og knull, med to nydelige kvinner som vet hvordan man tilfredsstiller en mann.