הסרטון מציג זוג ברזילאי שמתלבשים בתחפושת סנטה קלאוס לחג המולד. הם מתחילים בכך שהם מפנקים אחד את השני בפה, כשהאישה לוקחת את זה עמוק לתוך הפה ומבטיחה לתת לסנטה קלאוס הנאה טובה. כשהם נכנסים לזיון אינטנסיבי, הציצים הגדולים של האישה קופצים כשהיא מקבלת זיון חזק יותר ויותר, בזמן שסנטה קלאוס צופה ונהנה מכל רגע של הפעולה. הזוג המקצועי מחליף לאחר מכן לבגדי קוספליי ומתחיל לעשות סקס חם, כשהאישה נהנית מהשומת לב של סנטה קלאוס. המצלמה מצלמת כל פרט של המפגש האינטימי שלהם, כולל צילומי קרוב של פניהם וגופיהם של הזוג. זהו סרטון חובה לצפות למעריצים של גרון עמוק וזיון, עם שתי נשים מדהימות שיודעות איך לפנק גבר.
