W tym filmie widać starszą kobietę, która nie jest bratem, ale jest z córką. Zaczyna od pocałunków i pieszczot ciała córki, drażniąc ją językiem i palcami. Po długotrwałym związku zaprasza córkę do przyłączenia się do zabawy. Obaj angażują się w intensywną grę wstępną, a następnie przechodzą do gorącej akcji. Kobieta ma na sobie odsłonięty strój, który podkreśla jej krągłości, a córka nie może oprzeć się pokusie. Zaczynają od namiętnych pocałunków i pieszczot, a następnie przechodzą do intensywnego seksu oralnego. Kobieta głośno jęczy, gdy osiąga orgazm, a następnie osiąga orgazm. Córka jest równie podniecona, chętnie biorąc ją do ust i cipki. Starsza kobieta kontynuuje zadobianie swojej córki, pokazując swoje umiejętności i zostawiając ją zadowoloną.