Denne video indeholder en blond britisk kvinde ved navn Katie Fox, der bliver forvandlet til en liderlig shemale. Hun starter med at vise sine store bryster og forførende berøre sig selv med fingrene, før hun går videre til nogle kinky sextalks. Katie fortsætter derefter med at forandre sig til en transseksuel luder med sine ekspertsextalks og store bryster. Videoen indeholder også scener af hendes transseksuelle krop, der bliver kneppet af en MTF-fyr, mens hun taler om transformationsprocessen. Samlet set er dette et must-watch for alle, der elsker at se transseksuelle blive tændt og udforske deres seksualitet på en sikker og konsensuel måde.