วิดีโอนี้มีผู้หญิงอิตาลีผู้ใหญ่และลูกชายของเธอที่กําลังมีเพศสัมพันธ์ที่เข้มข้น พวกเขาเริ่มต้นด้วยการนวดอารมณ์ก่อนที่จะเข้าสู่การกระทําทางทวารหนัก ผู้ชายเป็นชาวบราซิลที่มีทรัพยากรที่ดีและรู้ว่าจะทําให้คู่ของเขาพอใจ เขาเริ่มต้นด้วยการเลียควยของเขาในขณะที่แม่ดูและเพลิดเพลินกับทุกๆ วินาที จากนั้นทั้งสองเข้าสู่การเย็ดกันที่เข้มข้น โดยที่ผู้ชายจะควบคุมและขี่ควยใหญ่ของคู่ของเขาจนกว่าทั้งสองจะบรรลุออร์แกสซัม มารดาและลูกชายยังคงทําให้กันพอใจ และเพลิดเพลินกับทุกๆ วินาทีของการพบกันของพวกเขา วิดีโอจบลงด้วยการเย็ดกันที่ร้อนแรง ทําให้เด็กผู้ชายถูกคลุมด้วยน้ําเชื่อม.
