Videoen viser en moden italiensk kvinne og hennes unge sønn som har intens kjærlighetsliv. De starter med en sensuell massasje, før de går videre til noen dampende anal handling. Mannen er en velutstyrt brasiliansk som vet hvordan han skal tilfredsstille sin partner. Han starter med å runke sin harde kuk, mens moren ser på og nyter hvert øyeblikk av det. De to starter deretter med en intens rumpeknulling, med mannen som tar kontroll og rir partnerens store kuk til de begge når orgasme. Moren og sønnen fortsetter å tilfredsstille hverandre, og nyter hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte. Videoen ender med at mennene avslutter med litt varm rumpeknulling, og etterlater gutta dekket av sæd. Dette er en video du må se for alle som elsker å se amatørporno.