Video obsahuje mladú, drobnú brunetku menom Arielle Faye, ktorá túži potešiť svojho nevlastného otca. Začína tým, že mu dáva senzuálny orálny sex, používa svoje ústa na uspokojenie a sténá od potešenia. Jej otec potom vstúpi do scény a pridáva sa k akcii, striedajúc sa aj so svojím synom. Kamera zachycuje každý detail ich vášnivého stretnutia, od spôsobu, akým sa líbajú a hladia navzájom, až po spôsob, akým sa podieľajú na tabu aktivitách. Mladá dievčina si jasne užíva, keď sa blíži a blíži k tomu, aby bola preniknutá svojím nevlastným synom, a sténá od potešenia, keď je privedená k orgazmu. Toto video je ideálne pre tých, ktorí si užívajú sledovať starších mužov a mladšie dievčatá pri objavovaní svojej sexuality spoločne.