Video obsahuje zrelú ženu menom Erin Everheart, ktorá sa zapája do hardcore análneho sexu a orálneho sexu so svojím nevlastným synom Dannym Steelom. Je vidieť, ako leží na chrbte a dáva mu hlboký orálny sex, zatiaľ čo sa ohýba, aby prijala jeho tvrdý penis. Potom ho vezme do úst a používa jazyk, aby ho potešila, kým už viac nevydrží. Kamera zachytí každý detail akcie, vrátane záberov zblízka jej zadku a penisu, ktorý je hlboko preniknutý. Ako sa Danny stále viac vzrušuje, Erin pokračuje v dávaní Dannymu hlbokého orálneho sexu a berie jeho veľký penis hlboko do svojho hrdla. Video končí tým, že Danny dostane tvárnu dávku od Erin, ktorá si túto skúsenosť jasne užila.