Video ukazuje zralou ženu jménem Erin Everheart, jak se účastní hardcore anální hry a kouření se svým nevlastním synem Dannym Steele. Je vidět, jak leží na zádech a dává mu hluboký orální sex, zatímco se ohýbá, aby přijala jeho tvrdý penis. Poté ho vezme do úst a používá svůj jazyk, aby ho potěšila, dokud se už nevydrží. Kamera zachycuje každý detail akce, včetně záběrů zblízka jejího zadku a penisu, který je hluboce pronikán. Jak se Danny stává stále více vzrušeným, Erin pokračuje v hlubokém kouření Dannyho a bere jeho velký penis hluboko do svého krku. Video končí tím, že Danny dostane výstřik na obličej od Erin, která si tuto zkušenost zjevně užila.