I den här heta videon ser vi de fantastiska Melissa Kadore och Rick Santos i en julspecial. De två brasilianska shemalesen är klädda i sina mest avslöjande outfits, komplett med långt hår och tighta kläder som gör dem oemotståndliga för kameran. När de går ner på ett knä tar Rick kontrollen och trycker sin stora kuk in i Melissas tighta rövhål. Melissa stönar och vrider sig i njutning när Rick slår henne obevekligt och får henne att skrika av extas. Rick ansluter sig sedan och rider Melissas massiva lem tills hon exploderar av njutning. Med varje rörelse av hans skaft kan Melissa känna värmen bygga upp inuti henne, och Rick längtar efter andetag när hon kommer hårt. Denna video är ett måste för alla som älskar analsex, crossdressing, rövhål, onani, shemale, transsexuell och transsexuell.
