I denne dampende videoen ser vi de fantastiske Melissa Kadore og Rick Santos i en julespesial. De to brasilianske shemalesene er kledd i sine mest avslørende antrekk, komplett med langt hår og stramme klær som gjør dem uimotståelige for kameraet. Mens de går ned på ett kne, tar Rick kontroll og stikker sin store kuk inn i Melissas trange rumpehull. Melissa stønner og vrir seg i nytelse mens Rick hamrer henne nådeløst, noe som får henne til å skrike av ekstase. Rick slutter seg deretter til og rider Melissas massive medlem til hun eksploderer av nytelse. Med hver bevegelse av skaftet hans, kan Melissa føle varmen som bygges opp inne i henne, og Rick gisper etter pusten mens hun kommer hardt. Denne videoen er et must-have for alle som elsker analfucking, crossdressing, asswatch, onani, shemale, transseksuell og transseksuell.
