De video bevat een compilatie van Smut Puppets lesbische pro's die genieten van cunnilingus en kutje likken. Deze meisjes zijn allemaal natuurlijk, met harige lichamen en natuurlijke borsten die je hart zeker laten kloppen. Ze beginnen met het verkennen van elkaars lichamen, afwisselend aan het zuigen van hun tepels en strakke kontjes. Als ze meer opgewonden raken, schakelen ze dingen op en beginnen ze elkaars kutjes te plezieren met hun tong en vingers. De vrouwen likken elkaars kutjes afwisselend, kreunen van genot terwijl ze orgasme na orgasme bereiken. De actie is intens en gepassioneerd, met beide meisjes die gretig afwisselend hun kutjes laten likken en likken. De video eindigt met de meisjes die elkaar kussen en elkaars lichamen delen, waardoor ze beiden tevreden en vervuld zijn.