Videoen inneholder en samling av Smut puppets lesbiske pros som nyter cunnilingus og slikking av fitte. Disse jentene er alle naturlige, med hårete kropper og naturlige bryster som garantert vil få hjertet ditt til å slå. De starter med å utforske hverandres kropper, skiftes til å suge på brystvortene og trange rumper. Etter hvert som de blir mer opphisset, bytter de ting opp og begynner å tilfredsstille hverandres fitter med tungen og fingrene. Kvinnene skiftes til å slikke hverandres fitter, stønner av nytelse når de når orgasme etter orgasme. Handlingen er intens og lidenskapelig, med begge jentene ivrig skiftes til å få fittene sine spist og slikket. Videoen ender med at jentene kysser og deler hverandres kropper, og etterlater dem begge fornøyde og oppfylte.
