O vídeo apresenta uma deslumbrante transexual mexicana, Gia Itzel, sendo fodida por um pau enorme. Ela é uma amadora com uma figura curvilínea e um rabo grande e redondo. Seu parceiro é um homem bem dotado que sabe como satisfazê-la de todas as maneiras possíveis. Ele começa dando a ela um boquete sensual, certificando-se de trabalhar sua boca e língua para o máximo prazer. À medida que a ação se aquece, Gia assume o pau grande do parceiro e cavalga ele com força, gemendo de prazer. Seus peitos grandes saltam e balançam enquanto ela cavalga ele mais forte e mais rápido, seu corpo treme com cada empurrão. Este é um vídeo obrigatório para quem ama assistir a transexuais latinas quentes sendo fodidas com força por um pau grande.