Video obsahuje čierneho medveďa a tetovaného samca, ktorí sa zapájajú do intenzívneho sexuálneho stretnutia. Medveď je videný, ako tetovanému mužovi dáva orálny sex, zatiaľ čo jeho partner ho horlivo berie zozadu. Akcia sa zohrieva, keď sa presunú do doggy štýlu, pričom medveď preberá kontrolu nad pozíciou a tetovanému mužovi dáva hlboký orálny sex. Bez kondómu pokračuje akcia, keď dvaja muži skúmajú navzájom telá, pričom medveď dostáva svoju prvú chuť na medveďov hrubý penis. Chlap sténal od potešenia, keď bol tvrdo vymrdaný, jeho telo sa triaslo pri každom náraze. Tetovaný muž si užíva pocit prenikania medveďovým veľkým penisom a horlivo sa vracia a dáva medveďovi výstreky, ktoré ho pokryjú horúcou, lepkavou spermou. Toto video je ideálne pre tých, ktorí milujú medzirasovú pornografiu, misionársky sex a bez kondómu sex.
