Wideo przedstawia grupę amatorskich transseksualistów, którzy uczą swojego uległego, jak być ich niewolnikiem. Zaczynają od intensywnej lekcji, pokazując mu, jak prawidłowo oddawać cześć kobiecej dużej dupie i brać ją głęboko w środku. Kiedy przechodzą do pozycji doggy, zmieniają pozycje i zaczynają eksplorować swoje ciała. Francuska dominatrix używa swoich umiejętnych rąk i ust, aby zadowolić swojego uległego, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Następnie uczy go, jak przejąć kontrolę i dominować na każdy możliwy sposób. Brutalna akcja obejmuje rżnięcie w dupę, doggy style, a nawet niektóre akcje ass-to-mouth. Dojrzała shemale wyraźnie cieszy się, gdy prowadzi swojego uległego do nowych szczytów przyjemności i satysfakcji.