W filmie pojawia się umięśniony partner, który jest zgięty i gotowy do pokonania gejowskiego niedźwiedzia. Zaczyna on rozciągać jego odbyt, używając swojego dużego kulturysty, aby go rozciągnąć. Kiedy niedźwiedź jęczy z przyjemności, jego partner dołącza i zaczyna penetrować go od tyłu. Owłosiony krzak niedźwiedzia podskakuje w górę i w dół, gdy zbliża się do wypełnienia go grubym kutasem swojego umięśnionego partnera. Odbyt niedźwiedzia jest rozciągnięty szeroko, sprawiając, że czuje się jak dzieło sztuki. Mięśniowy partner następnie przejmuje kontrolę, wbijając się w ciasną dziurkę niedźwiedzia i popychając ją coraz głębiej. Odbyt niedźwiedzia jest jeszcze bardziej rozciągnięty, sprawiając, że czuje się jak żywa rzecz. Mięśniowy partner nadal dominuje nad niedźwiedziem, prowadząc go do dzikiego pożądania. Ten film jest idealny dla tych, którzy uwielbiają intensywny seks analny między dwoma mężczyznami.
