Το βίντεο παρουσιάζει έναν χαρακτήρα σαν καρτούν που ονομάζεται Circus Enemy και μεταμορφώνεται σε μια φαντασία hentai. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από το τσίρκο και τους διάφορους χαρακτήρες του, συμπεριλαμβανομένου του δούλου του τσίρκου. Το στυλ κινουμένων σχεδίων θυμίζει το anime, με τα στοιχεία του τσίρκου να προστίθενται στην ιστορία. Η σκηνή ανοίγει με το τσίρκο σε ένα φόρεμα γαλά και κάλτσες, αποκαλύπτοντας το γιγαντιαίο κλουβί τους και άλλες διακοσμήσεις. Ανταλλάσσονται στο να καβαλάνε το άλογο του τσίρκου και να συμμετέχουν σε σεξουαλικές δραστηριότητες με τους συνοδούς. Η δράση γίνεται έντονη καθώς συμμετέχουν σε μερικές έντονες σκηνές BDSM, συμπεριλαμβανομένου του δέσμου και του ξυλίσματος. Η φαντασία hentai προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ενθουσιασμού και συγκίνησης στην ήδη αττη σκηνή. Συνολικά, αυτό το βίντεο είναι ένα πρέπει να δείτε για τους οπαθους του Cartoon hentai και της φαντασίας.
