Video obsahuje kreslenou postavu jménem Circus Enemy, která se proměňuje v hentai fantazii. Příběh se točí kolem cirkusu a jeho různých postav, včetně cirkusového otroka. Styl animace připomíná anime, přičemž se k příběhu přidávají prvky cirkusu. Scéna začíná cirkusem v gala šatech a punčochách, odhaluje jejich obrovskou klec a další dekorace. Střídají se při jízdě na cirkusovém koni a zapojení do sexuálních aktivit s obsluhou. Akce se stává intenzivní, když se zapojují do některých intenzivních BDSM scén, včetně svazování a šlehání. Hentai fantazie přidává další vrstvu vzrušení a vzrušení k již tak pálivé scéně. Celkově je tento video nutností pro fanoušky Cartoon hentai a Fantasy Hentai.
