W tym filmie widać brazylijskiego mężczyznę, który jest transseksualistą i gotowy do pokonania dwóch dużych czarnych kutasów naraz. Akcja zaczyna się od tego, że facet zostaje potrącony w pozycji doggy style przez jedną z kobiet, podczas gdy inny mężczyzna patrzy i dołącza do zabawy. Kauan przejmuje kontrolę, gdy kobieta jeździ na nim mocno i szybko, jęcząc i jęcząc z przyjemności. Trójkąt jest intensywny i namiętny, a mężczyźni odkrywają swoje ciała na każdy możliwy sposób. Scena kończy się tym, że kobieta otrzymuje wytrysk na twarz od swojego partnera, pozostawiając ich oboje zadowolonych i pokrytych spermą. Ten film jest idealny dla tych, którzy uwielbiają oglądać amatorów odkrywających swoją seksualność z dużym czarnym kutasem.