Videon visar en fantastisk shemale sissy som är ivrig att få sina trosor förförda av en välutrustad transsexuell. Hon börjar med att reta kameran med sina spänstiga bröst och tighta, tonade kropp, innan hon går ner på alla fyra och tar det bakifrån. När hon närmar sig orgasm börjar hon stöna av njutning, tydligt njuter av uppmärksamheten som transsexuellen ger henne.