Videoen viser en fantastisk shemale sissy, der er ivrig efter at få sine trusser forført af en veludrustet transseksuel. Hun starter med at pirre kameraet med sine stramme bryster og stramme, tonede krop, før hun går ned på alle fire og tager det bagfra. Efterhånden som hun nærmer sig orgasme, begynder hun at stønne af nydelse og nyder tydeligvis den opmærksomhed, som transseksuellen giver hende.