Video sisältää kaksi nuorta ja biseksuaalista teiniä, jotka osallistuvat intohimoiseen kolmen kimppaan. He aloittavat suutelemalla intohimoisesti, tutkivat toistensa kehoja ja sormia. Kun toiminta kuumenee, he vaihtavat asentoja ja alkavat tutkia toistensa pilluja ja klitoriseja. He vuorotellen suutelevat ja laukeavat toistensa kasvoille, voihkivat nautinnosta saavuttaessaan orgasmin. Tytöt ovat kaikki nuoria ja pieniä, ja heidän vartalonsa vain anovat huomiota.