Videoen indeholder en trekant med to unge og gamle mænd. En af de yngre mænd er en milf, der ved, hvordan man håndterer flere partnere på én gang. Han er ikke genert med at vise sine færdigheder i oralsex og gruppesex, mens den ældre mand tager ansvaret og dominerer den yngre. Handlingen starter med nogle intense blowjobs, hvor begge mænd ivrigt skiftes til at sutte på hinandens store pikke. Den ældre mand slutter sig derefter til det sjove ved at bruge sin dygtige mund og hænder til at tilfredsstille den unge mand. Trekanten inkluderer masser af oralsex, hvor den ældre mand tager kontrollen og giver den yngre en handjob. Videoen ender med, at den unge mand modtager en ansigtsbehandling fra milfen. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se varme trekantsex med to kvinder.