U videu su prikazane dve tajlandske ladyboys koje su poznate po svojim perverznim i grubim veštinama pušenja. Počinju da daju jedan drugom senzualni pušenje, koristeći svoje veštine da zadovolje jedna drugu. Kako postaju sve više uzbuđene, prelaze na preobučavanje, koristeći igračke da pojačaju svoje zadovoljstvo. Ove transseksualke nisu stidljive u pokazivanju svojih veština, a koriste ih u svojoj prednosti u POV stilu videa. Ovo je obavezno pogledati za sve koji vole azijsku, bareback i perverznu akciju.