Video obsahuje Evu Maxim, ohromující transsexuální ženu, která touží potěšit svého nevlastního otce. Začne tím, že mu ukáže svůj upskirt, který zahrnuje její velká prsa a dokonalou prdel. Jejím nevlastním otcem se pak střídá lízání a sání Eviného těsného análu, aby ji potěšil každým centimetrem. Eva sténá od potěšení, když se blíží k orgasmu, její tělo se třese v extázi. Jejím nevlastním otcem se pak připojí a začne ji šukat zezadu, jeho obrovský penis jí proniká hluboko dovnitř. Evin velké prsa sahájí a třesou se, když ji vnikne hluboko dovnitř, její tvář se zčervenala a pokryla potem. Nakonec ji Eva nechá kouřit a používá své ústa k tomu, aby ji přivedla k prahu orgasmu znovu a znovu. S pomocí svého nevlastního syna už Eva už nemůže odolat, takže mu dává svou sexuální jízdu a je spokojená s každým, kdo sleduje tento krásný video s transsexuální ženou.