Video prikazuje medveda z veliko ritjo in črnim tičem. Pridružili se mu sta dva moška, ki sta pripravljena raziskati njegovo telo in zadovoljiti njegove želje. Začneta s strastnim poljubljanjem, preden se premaknete na intenzivno akcijo od riti do ust. Medvedova tesna ritka je na polni razstavi, ko vzame črnega tiča globoko v sebi, stokanje in vzdihovanje v užitku. Moški pogosto zamenjajo položaje, medved prevzame nadzor in ga jezdi kot profesionalec. Medved nato povrne uslugo tako, da človeku naredi oralni seks, medtem ko drugi moški nadaljuje drkanje medvedovega trdega tiča. Medved stoka in se krta v užitku, ko se črni tič napolni luknjo, tako da sta oba moža zadovoljna.
