De video bevat een beer met een grote kont en een zwarte lul. Hij wordt vergezeld door twee mannen die zijn lichaam willen verkennen en zijn verlangens willen bevredigen. Ze beginnen met gepassioneerde kusjes voordat ze overgaan op intense ass-to-mouth actie. Het strakke kontgaatje van de beer staat volledig bloot terwijl hij de zwarte lul diep erin neemt, kreunend en kreunend van genot. De mannen wisselen vaak van positie, waarbij de beer de controle overneemt en hem als een pro berijdt. De beer betaalt dan terug door de man een blowjob te geven, terwijl de andere man de harde lul van de beer blijft aftrekken. De beer kreunt en krult van genot terwijl de zwarte lul het gaatje vult, waardoor beide mannen tevreden zijn.
