De video bevat twee verbluffende shemales, Lena Moo en Deirdre, die zich bezighouden met een hete trio met een goed uitgeruste man. Ze geven hem afwisselend een blowjob terwijl ze lingerie dragen die hun rondingen accentueert. Naarmate de actie opwarmt, wisselen ze van positie en beginnen ze elkaars grote pikken te plezieren. De vrouwen kreunen en krimpen van genot terwijl ze diep en krachtig worden gepenetreerd. De mannen slaan afwisselend hun strakke kontjes en kontgaatjes, waardoor ze kreunen van genot. Gedurende de hele scène hebben de artiesten intense orale seks, waarbij ze allebei diep worden gepenetreerd in hun strakke kontjes. Deze hardcore video is niet voor de zwakkeren van hart, maar voor degenen die genieten van het kijken naar echte vrouwen die smerig worden geneukt door een grote lul.
