Το βίντεο παρουσιάζει έναν χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων ονόματι Kazuki Kato που εμπνέεται από ένα μεγάλο μαύρο πέος. Βρίσκεται σε μια τάξη, όπου έχει σεξ με έναν καλά προικισμένο άνδρα. Η σκηνή ξεκινά με τους χαρακτήρες να εξερευνούν τα σώματα τους και αρχίζουν να εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους μαζί. Αρχίζουν να εξερευνούν τις επιθυμίες τους και να συμμετέχουν σε κάποια έντονη σεξουαλική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του δεσμού και του ξυλοδαρμού. Καθώς η δράση θερμαίνεται, ο σύντροφος του Kazuki συμμετέχει στη διασκέδαση και και οι δύο αναλαμβάνουν τη σειρά να γαμιούνται από το τέρας πέος. Η σκηνή περιλαμβάνει άφθονο hentai και διαφυλετική δράση, καθώς και μερικές ζουμερές σκηνές γαμήσιου και γαμήσιου. Αυτό το βίντεο είναι ιδανικό για όσους απολαμβάνουν να παρακολουθούν κινούμενους χαρακτήρες να γίνουν βρώμικοι με ένα μεγάλο μαύρο πέος.