Film przedstawia dwie czarno-białe aktorki Penny Pax i Skin Diamond wykonujące międzyrasowy akt lesbijski w tym filmie, wyrażające swoją seksualną pasję i pożądanie za pomocą palcówki. Przebierają się w kostiumy, chociaż nie pasują do żadnej konkretnej kategorii cosplayu; bawią się, pieszcząc, liżąc, a nawet masturbując.
