Le film présente deux actrices noires et blanches Penny Pax et Skin Diamond dans un acte lesbien interracial exprimant leur passion sexuelle et leur désir avec des doigts. Elles s'habillent en costumes bien qu'elles ne rentrent dans aucune catégorie spécifique de cosplay ; elles se divertissent en caressant, léchant et même en se masturbant.
