Филмът представя две черно-бели актриси Пени Пакс и Скин Даймънд, които изпълняват междурасов лесбийски акт в този филм, изразявайки сексуалната си страст и желание с пръсти. Те се обличат в костюми, въпреки че не се вписват в конкретна категория косплей; те се забавляват, като се галят, лижат и дори мастурбират.
