W tym filmie pojawia się młoda amatorka o imieniu Mia Katherine, która zostaje ruchana przez swoją przyrodnią siostrę po imprezie. Dwie siostry nie są siostrami, ale w rodzinie dzieje się coś tabu. Zaczynają od zabawnych pocałunków i pieszczot, a następnie przechodzą do intensywnej zabawy z cipką. Mia zaczyna od drażnienia przyrodnią siostrę swoim ciasnym tyłkiem, a następnie wsuwa palce głęboko w nią. Głośno jęczy, gdy zbliża się do orgazmu. Następnie przechodzi do gorącej i ciężkiej penetracji, używając dużego kutasa swojej przyrodniej siostry do wypełnienia jej ciała. Kamera rejestruje każdy moment ich namiętnego spotkania, od tego, jak Mia jęczy i kręci się w przyjemności, po to, jak błaga o więcej. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać tabu i zakazane akty seksualne między dwoma osobami.