W tym gorącym i intensywnym filmie dwóch młodych gejów bawi się analnie z lalką typu blow-up. Akcja zaczyna się od nagiętych chłopców, którzy kładą się na kolana i eksplorowują swoje ciała ustami. Zaczynają od dawania sobie oralne przyjemności, używając lalki typu blow-up do stymulacji swoich kutasów i doprowadzenia się do krawędzi orgazmu. Kiedy stają się bardziej podnieceni, zmieniają pozycję i zaczynają zaspokajać swoje tyłki zabawkami. Dziewczyny jękają i tchną z przyjemności, osiągając nowe wyżyny ekstazy. W końcu jeden z facetów bierze to wszystko na zmianę, pieprząc ciasną dziurkę dziewczyny swoim dużym kutasem. Kamera rejestruje każdy moment intensywnej przyjemności, gdy chłopcy są wypełnieni oddechem i pragnieniem. To obowiązkowe dla każdego, kto lubi oglądać młodych mężczyzn eksplorowających swoją seksualność z lalką typu blow-up.