Videoen viser to fantastiske amerikanske lesbiske, Tiffany Watson og Scarlet Sky, der udforsker hinandens kroppe i en sensuel massagesession. Disse smukke kvinder er begge dygtige til sensuelt at berøre hinanden, og deres begejstring er smitsom, når de udforsker hinandens kroppe med deres hænder. De starter med at udforske hinandens pussies, løber deres tunger over deres perfekte røve og fingrer sig selv til orgasme. Efterhånden som massagen skrider frem, bliver Tiffany mere og mere tændt, og Scarlet kan ikke vente med at få sin egen massage lavet. Hun starter med at massere Tiffanys stramme fisse, stønner og vrider sig i nydelse, mens hun bringer sig selv tættere og tættere på klimaks. Men det tager ikke lang tid, før disse to hotties skiftes til at udforske hinandens kroppe med fingre og legetøj, og udvikler sig til en eksplosiv klimaks, der vil efterlade dig åndeløs.
