Video prikazuje osupljivo transseksualno učiteljico Jessy Dubai, ki si želi zadovoljiti tri mlade študente. Začne z intimnim in čutnim oralnim seksom, pri čemer uporablja usta in jezik, da zadovolji njihove tesne pičke. Njena transseksualna stran je na polni razstavi, ko se udeleži intenzivnega oralnega seksa z enim od študentov. Jessy uživa tudi v face sitting akciji, kjer globoko vzame študentov kurac v usta, medtem ko stoka od užitka. Na koncu drugi dekletu strastno liže pičko in vzame partnerjev trdi kurac globoko v sebe. Ta video je idealen za vse, ki obožujejo gledanje lepih in eksotičnih shemale, ki se udeležujejo vročih in parnih spolnih srečanj.