W filmie pojawiają się dwaj tatusi, którzy chcą zadowolić swoich młodych chłopców Austinów. Zaczynają od drażnienia i flirtowania ze sobą, a następnie przechodzą do intensywnej akcji analnej i oralnej. Tatuś i dziewczyna na zmianę zaspokajają siebie nawzajem, z dużą ilością akcji analnej i analnej. Starszy mężczyzna daje również młodszemu chłopakowi loda, podczas gdy tatuś umiejętnie działa na nim swoją magię. Trójkąt jest pełen hardcore'owej akcji, z dużą ilością brudnych słów i brutalnego seksu między mężczyznami. Starzec i młodzieniec angażują się w gorący gejowski seks, z dużą ilością jęków i brudnych słów. Film kończy się tym, że obaj mężczyźni osiągają orgazm i zostawiają dziewczyny zadowolone.
