Das Video zeigt zwei atemberaubende Brünetten, Dana Dearmond und James Deen, die sich intensiv an Analsex beteiligen. Die Szene beginnt damit, dass die wunderschönen Babes abwechselnd ihre engen Ärsche von James' großem, dicken Schwanz gedehnt bekommen. Während sie vor Vergnügen stöhnen und sich krümmen, nimmt Dana seine Ladung eifrig tief in sich hinein und saugt ihn ab, bis es klar wird, dass sie nicht mehr mehr aushalten kann. Die Action wird heißer, als James Dana's Muschi und ihr enges Arschloch schlägt und sie vor Vergnügen stöhnt. Die Kamera fängt jeden Moment dieser Hardcore-Analsex-Action ein, von der Art, wie die Mädchen abwechselnd Blowjobs geben, bis hin zu den intensiven Cumshots auf den Gesichtern der anderen. Dies ist ein Muss für alle, die es lieben, heiße, geile Pornostars zu beobachten, wie sie sich gegenseitig befriedigen.