O vídeo apresenta duas transsexuais deslumbrantes, Ella Hollywood e Alisia, vestidas com fantasias sexys de Halloween. Elas começam se ajoelhando e se beijando apaixonadamente. À medida que a câmera aproxima, você pode ver que elas têm seios pequenos e firmes que balançam enquanto gemem de prazer. Logo depois, Dante Cole entra em cena e as coisas rapidamente se aquecem. Ele não perde tempo em entrar em cena, enfiando seu membro enorme em ambas. O trio é intenso e selvagem, com muita travesti e tatuagem para mantê-lo entretido. Com uma mistura de ação masculina e feminina e algumas cenas quentes e sérias, este vídeo certamente satisfará até o mais exigente conhecedor de pornografia.