Videoen viser en ung kvinne og hennes stemor, som begge er spanske. De deltar i noen dampende blowjob-handling, med stemoren som tar kontroll over situasjonen og gir stemoren en sensuell blowjob. Stemoren ses leke med seg selv, bruker hendene sine til å tilfredsstille seg selv mens hennes stesønn ser på og nyter oppmerksomheten. Hun deltar også i noen rollespill, mens hun leker med sønnens små pupper og stønner av nytelse. Videoen inkluderer ulike stillinger, inkludert doggy style, missionary og cowgirl, med stemoren og sønnen som deltar i noen intense pussyfucking. Kameraet fanger hver detalj av deres intime møte, fra måten de kysser og smeker hverandres kropper til intensiteten av deres seksuelle møte. Denne amatørpornoen er perfekt for de som liker å se to kvinner utforske sin seksualitet sammen.