Film przedstawia młodego mężczyznę i jego starszego kochanka, którzy odkrywają świat dużych zabawek. Zaczynają od eksplorowania swoich ciał, badając każdy cal ich ciał rękami i ustami. Jak tylko odkrywają swoje ciała, przechodzą do większych i bardziej imponujących zabawek, badając każdy cal ich ciał językami i palcami. Kamera zbliża ich twarze, pokazując, że oboje są głęboko zaangażowani w swoje pragnienia. Syn następnie dołącza, chętnie ssąc gruby kutas swojego tatusia, aż w końcu eksploduje w rozkoszy. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intymnego spotkania, od sposobu, w jaki ich ciała poruszają się razem, po intensywność ich pożądania seksualnego. To gorące gejowskie rodzinne wideo, które z pewnością zaspokoi każdego, kto szuka intensywnej i namiętnej akcji.