Videoen viser to unge babes, Lina Montana og Alice Klay, der er ivrige efter at udforske deres seksualitet med en anden mand. De starter med at kysse lidenskabeligt, før fyren slutter sig til det sjove. Han spilder ikke tiden og skiftes til at give hver af pigerne oral nydelse. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter de positioner og begynder at smage hinandens fisser. Lina stønner af nydelse, mens fyren spiser hendes fisse. Derefter skifter hun til at give ham en blowjob, mens Alice Klay ivrigt tager hans ladning i munden. Trekanten er intens og inkluderer masser af fisse-spisning, ansigtsbehandling og gruppeaktion. Videoen ender med en tilfredsstillende sædsudveksling, hvor begge piger er tilfredse og dækket af varm, klæbrig sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker at se unge babes få det på med en fyr.