Videon visar två bystiga cougars, Sara Jay och Misty Stone, som deltar i en vild trekant med en stor svart kuk. Kvinnorna börjar med att ge varandra avsugningar innan de går vidare till intensiv knullning. Sara Jays stora bröst studsar när hon tar varje tum av monsterkuken djupt inne i sin fitta. Misty Stone stönar av njutning när hon blir knullad hårdare och hårdare av den stora svarta kuken. Männen turas om att slicka och suga på sina stora bröst, medan kvinnan fortsätter att njuta av upplevelsen. Trekanten är vild och intensiv, med massor av närbilder på handlingen. Paret byter position flera gånger, för att göra en ännu mer intensiv scen. Sammantaget är denna video ett måste för alla som älskar stora bröst, stora rumpor och interracial sex.