Videoen inneholder to busty cougars, Sara Jay og Misty Stone, som deltar i en vill trekant med en stor svart kuk. Kvinnene starter med å gi hverandre blowjobs før de går videre til noen intense knull. Sara Jays store pupper spretter mens hun tar hver tomme av monsterkukken dypt inne i fitta si. Misty Stone stønner av nytelse mens hun blir knullet hardere og hardere av den store svarte kuken. Mennene skiftes på å slikke og suge på de store puppene sine, mens kvinnen fortsetter å nyte opplevelsen. Trekanten er vill og intens, med mange nærbilder av handlingen. Paret bytter stilling flere ganger, for å lage en enda mer intens scene. Samlet sett er denne videoen et must-watch for alle som elsker store pupper, store rumper og interracial sex.