Videoen indeholder to busty cougars, Sara Jay og Misty Stone, der deltager i en vild trekant med en stor sort pik. Kvinderne starter med at give hinanden blowjobs, før de går videre til noget intens knald. Sara Jays store bryster hopper, mens hun tager hver tomme af monsterkukken dybt ind i sin fisse. Misty Stone stønner af nydelse, mens hun bliver kneppet hårdere og hårdere af den store sorte pik. Mændene skiftes til at slikke og sutte på deres store bryster, mens kvinden fortsætter med at nyde oplevelsen. Trekanten er vild og intens, med masser af nærbilleder af handlingen. Parret skifter position flere gange, for at gøre scenen endnu mere intens. Samlet set er denne video et must-watch for alle, der elsker store bryster, store røve og interracial sex.