Denna gonzo-video visar två fantastiska ryska skönheter, Mrs. Claus och Alysa, som får sina rumpor utsträckta av en massiv svart kuk. Den blonda och brunhåriga skönheten ses ägna sig åt intensiv anal action medan de böjs över av den stora svarta kuken. Scenen slutar med en cumshot på båda deras ansikten, vilket lämnar dem täckta av sperma. Mr. Santa och Alysa njuter tydligt av sig själva när de omväxlande får sina hål fyllda av monsterkuken. Videon innehåller också några heta ansiktsscener, vilket gör den till en måste-se för dem som gillar interracial porr.
