Ovaj gonzo video prikazuje dve zapanjujuće ruske lepotice, gospođu Claus i Alysa, kako im se guzice rastežu ogromnim crnim kurcem. Plavuša i brineta se vide kako se bave intenzivnom analnom akcijom dok ih veliki crni kurac savija. Scena se završava svršavanjem na oba njihova lica, ostavljajući ih prekrivenima spermom. Gospodin Deda Mraz i Alysa se očigledno zabavljaju dok se smenjuju da im se rupe popune monstruoznim kurcem. Video takođe uključuje neke vruće scene sa facijalima, što ga čini obaveznim za one koji uživaju u gledanju međurasne pornografije.