В этом гонзо видео представлены две потрясающие русские красотки, миссис Клаус и Алиса, которые получают свои задницы растянутыми огромным черным членом. Блондинка и брюнетка занимаются интенсивным анальным сексом, пока их сгибает большой черный член. Сцена заканчивается спермой на лицах обоих, оставляя их покрытыми спермой. Мистер Санта и Алиса явно наслаждаются собой, по очереди заполняя свои дырочки монстр-членом. Видео также включает в себя несколько горячих сцен с фейсситтингом, что делает его обязательным для тех, кто любит смотреть межрасовый порно.